在電子信息領域，平板顯示產業和半導體產業是兩個重要的千億美元級別的產業。平板顯示產業是電子信息產業的“核心支柱產業”之一，融合了光電子技術、材料技術、微電子技術、制造裝備技術、半導體工程技術和化學技術等，具有產業鏈長、多學科、多領域交叉的特點，對完善電子信息產業配套體系具有顯著的促進作用，對國民經濟具有顯著的拉動作用。據估算，房地產業對GDP的拉動系數為2.2，汽車產業的拉動系數為2.64，平板顯示產業的拉動系數高達4。各國政府均高度重視平板顯示產業，采用多種模式資助平板顯示技術的開發和產業化。
日本以政府為主，日本技術開發機構NEDO（日本新能源和產業技術開發組織）主導，2006年財政支出2236億日元（約為19億美元），占日本2006年3.5萬億日元全部科研經費的7%。日本在2008年啟動
韓國以政府支持下的三星等大企業為主，在2009年啟動大面積OLED蒸鍍設備開發，總投入160億韓元，2009年和2010年又先后啟動《韓國綠色IT國家戰略》和《顯示器產業動向及應對方案》，分別投入13.7萬億韓元和75萬億韓元。
美國和歐洲重點支持軍用顯示，如夜視儀、透明柔性顯示等。美國在2007年的高功效OLED顯示屏計劃共投入275萬美元，2000-2010年的美國固體照明（SSL）計劃（包含LED和OLED）投入5億美元。
我國是全球最大的電子信息產品制造基地，彩電、手機、微型計算機等產品的產量居全球第一，全球75%的整機在中國制造。在種類繁多的電子信息產品中，平板顯示屏都是必不可少的部件，其中彩電所消耗的平板顯示器所占比例最大。但由于大尺寸面板受制于人，不掌握定價權，平板顯示的短板制約著我國彩電產業乃至電子信息產業的可持續發展。
因此，發展我國具有自主知識產權、具有國際競爭力的平板顯示技術和產品，對完善產業鏈、增強我國整機企業競爭力具有十分重要的戰略意義。
經過多年發展，我國的平板顯示產業已經初步形成以京東方、長虹、TCL等幾家骨干企業為核心，多點布局、多種技術共同發展的格局。平板顯示產業受到國家的重點支持，TFT-LCD、OLED、PDP被列為“十二五”期間重點發展的平板顯示技術。
本期平板顯示專題從技術、市場及國內外產業現狀等多個角度對我國平板顯示產業進行梳理和分析，提出發展我國平板顯示產業的思路和建議。
一、TFT-LCD產業
（1）TFT-LCD產業簡介
TFT(Thin Film Transistor，薄膜晶體管)LCD（Liquid Crystal Display，液晶顯示器）是有源矩陣類型液晶顯示器(Active Matrix LCD，AM-LCD)中的一種。它具有低功耗、輕薄易用、高亮度、高對比度、高響應速度、無輻射、無閃爍、適用范圍寬、生產成品率高、易于集成化和更新換代等特點，目前已成為平板顯示產業的主流技術之一。小到智能手機、數碼相機、電子表，大到平板電視、各種尺寸的顯示器，都在大量采用TFT-LCD屏。
TFT-LCD的主要原材料包括液晶、玻璃基板、背光模組、彩色濾光片、偏光片、驅動電路、化學氣體與材料、外框、各類薄膜及其他材料。其中，液晶、玻璃基板、濾光片、偏光片等關鍵原材料主要掌握在日本、韓國、德國、美國企業手中。我國臺灣地區生產了全球50%以上的大尺寸TFT-LCD驅動IC，封裝了全球80%以上的大尺寸TFT-LCD驅動IC，并且是背光模組的重要產地。
主流的TFT面板有a－Si(amorphous silicon，非晶硅)TFT技術和LTPS（Low Temperature Poly-silicon，低溫多晶硅）TFT技術。其中大部分采用a-Si TFT制造技術，一些小尺寸產品采用LTPS技術。LTPS TFT與a-Si TFT相比能夠提供更亮、更精細的畫面，并且更輕薄、更省電。
目前，液晶顯示已經占據了平板顯示市場的主導地位，為實現響應速度更快、分辨率更高、色彩更豐富、尺寸更大的顯示屏，企業和研究機構仍在不斷開發新的技術，有特殊光電性質的無機、有機膜材料，用于液晶分子取向的高分子材料，以及背光LED等新材料。
（2）我國TFT-LCD產業發展現狀
1998年從日本引進第一條1代生產線揭開了我國TFT-LCD產業的發展歷史，2003年隨著京東方收購韓國現代電子的液晶業務，我國TFT-LCD產業發展也步入快車道，各地生產線項目紛紛上馬，到目前為止已經初具規模，形成了以北京為核心的環渤海產業基地；以合肥、南京、蘇州和昆山為核心的長江三角洲產業基地；以深圳、廣州為代表的珠江三角洲顯示產業基地;以成都為核心的西部產業基地。我國大陸目前主要TFT-LCD生產企業有北京京東方、深圳天馬、TCL、南京中電熊貓、江蘇昆山龍騰光電等。
近幾年，京東方、創維、TCL等紛紛投資高世代生產線。
據統計，目前中國大陸投產的生產線已達13條，正在建設以及計劃建設的生產線還有5條。新上的生產線大多是8.5代線和7.5代線，產品主要用于大屏幕彩電。
表1， 國內已建成及正在建設中的TFT-LCD生產線（斜體表示正在建設中）
通過這幾年的驗證，天馬4.5代線、京東方北京5代線、成都4.5代線、合肥6代線都很成功，國內TFT-LCD與國際領先技術差距正在進一步縮小。但與此同時，國內同仁也深刻認識到我國TFT-LCD產業的短板，因此對關鍵材料和設備的研發和資金投入不斷加大。例如，京東方在生產線建設過程中，遵循上下游企業共同發展的思路，以8.5代線為核心集成上下游20多家配套企業。這樣做不僅能使整個產品的成本大幅降低，同時也促進了整個地區平板顯示產業的發展。我國TFT-LCD產業鏈主要企業見表2。
表2，我國TFT-LCD產業鏈主要企業
（3）TFT-LCD產業發展趨勢
全球TFT-LCD正由成長期向成熟期邁進，發展趨勢是穩步擴大產能，繼續擴大市場，注重開拓差異化、個性化和專用化的顯示市場。在TFT-LCD工藝技術方面，5代線與8代線、10代線在技術上沒有本質的差別，基本的工藝技術和設計技術十分成熟，產品良率已達99%，主要的改進是利用現有的工藝降低成本，以獲得更大的產能。未來發展主要集中在以下四個方面。
一是進一步提高顯示性能，從顯色特性、亮度、對比度、響應速度等方面提供更好的用戶體驗，更多地采用LED背光、120Hz驅動等，研發大尺寸超高分辨率技術、240Hz驅動、場序顯示等技術。
二是通過簡化工藝和提高良品率來不斷降低成本，包括光罩減少技術、GOA（陣列基板行驅動，直接將柵極驅動電路制作在陣列基板上）技術等，光取向技術也進入量產研究階段。
三是通過功能集成增加產品附加值，如在玻璃基板上集成驅動IC甚至系統IC，采用超薄設計和觸摸屏，3D顯示、超高解析度、超寬顯示規格等。
四是不斷向高世代生產線發展。中小尺寸TFT-LCD市場增長將放緩甚至萎縮，今后的競爭焦點是能帶來利潤的大尺寸面板，各廠商必須花更多的投資建設高世代生產線，才能保證在技術和成本競爭力上不落后。
二、PDP產業
（1）PDP產業簡介
PDP（Plasma Display Panel，等離子顯示板）是利用氣體放電的顯示技術，其原理很像日光燈管，屏幕上每一個密閉的單元（像素）就是一個“小燈管”。當向單元施加電壓，其間的工作氣體便發生等離子體放電，產生的紫外線激發紅綠藍熒光粉再發射出紅、綠、藍三原色可見光組合成圖像。由于氣體放電是在微秒級，這決定了其獨特的快速響應速度，PDP獨特的顯示技術及掃描方式決定了其在動態視頻顯示分辨率的優勢明顯；PDP發光不需要背景光源，因此沒有視角變化導致色彩偏差和亮度減少，不存在由于背燈的布局造成亮度不均勻性問題。這些優勢使得等離子電視色彩飽滿真實，色彩偏差小，寬視角范圍內保持高對比度，運動圖像清晰度高，長期觀看不對人體視覺造成疲勞，這使PDP成為最早應用于大尺寸平板電視的技術之一。而且，PDP顯示屏不會出現壞點的問題。
PDP產業上游的原材料包括熒光粉、玻璃基板、電極漿料、ITO(氧化銦錫)、濾光片、驅動IC等，主要掌握在日本和韓國企業手中。中游PDP面板制造商主要有松下、三星、LG、長虹等。下游應用產品種類則以大型顯示器為主，如電視、大型顯示看板等，制造商包括松下、三星、LG、長虹等。
早期PDP技術主要掌握在日本家電企業中，對技術推廣和生產規模的擴展較為保守，使得韓國和臺灣電子企業在PDP技術上有明顯的滯后，無法大規模跟進和擴充，一定程度上影響了PDP產業的發展。并且隨著第8、10代TFT-LCD面板的投產，PDP在
（2）我國PDP產業發展現狀
從世界范圍看，三家主要PDP屏制造商松下、三星和LG無一例外都是“垂直整合”的運營模式，既生產屏，又生產整機，他們所生產的屏大部分自用，有少量的屏提供給其他彩電企業。
我國PDP迅速發展，2006年長虹集團投資6.75億美元建設國內首家等離子屏基地，在政府支持下建立“中國PDP區域產業集群”。2009年7月，合肥鑫昊投資約20億人民幣采購了產能為150萬片/年(以
在發展PDP屏生產的同時，長虹致力于中國PDP產業鏈的建設，先后發起成立PDP關鍵材料、關鍵器件、關鍵裝備、技術創新四大本土化聯盟。材料和器件的配套方面，長虹將重點推進在屏材料成本構成中占比較大的玻璃基板、電極漿料、濕化學產品、玻璃粉、氧化鎂、熒光粉清洗帶、熒光粉、排氣管、乙基纖維素等材料的本土化工作。在加強與國內廠家合作研發及本土化配套戰略合作的基礎上，長虹將重點推進在PDP模組成本構成中占比較大的功率器件及專用集成電路、電源、背板組件、包裝件、接插件、濾光玻璃、通用元器件等七類關鍵零部件的本土配套工作。預計到2012年關鍵器件的本土化配套率達90%以上；屏材料的本土化配套率達80%，將實現生產成本進一步降低。
中國目前有三大等離子產業群正在建設之中，包括LG、松下、熊貓在華東地區的等離子產業群；日立與安徽鑫昊在華中合作的年產150萬片
表3，長虹和華顯高科的基本情況
（3）PDP產業發展趨勢
PDP技術在20世紀90年代實現產業化后得到一定發展，目前規模落后于TFT-LCD。PDP仍有較大技術潛力，主要體現在以下三個方面。
一是PDP的專利數量遠少于LCD。據2010年4月出版的《中國平板顯示產業發展戰略研究報告》（以下簡稱《研究報告》），LCD的專利為20000件，PDP約為5000件，PDP仍有很大的發展空間。
二是PDP的發光效率還停留在2 lm/W左右，而日光燈的效率為80-100 lm/W，PDP的發光效率還有很大的提升空間，有利于大幅降低模組成本和能耗。長虹通過組合使用低介電常數透明介質技術、高Xe（氙）放電氣體技術、新型MgO（氧化鎂）技術和高光效熒光粉技術，光效達到2.2 lm/W，50寸PDP電視的功耗可降到200W左右，可使用成本更低的驅動電路和電源，提高整機的可靠性和EMI性能。
三是將占成本70%以上的器件、結構件實現一體化的設計和制造。
PDP廠商在氣體、開口率、電極結構、障壁結構、驅動電路等方面還在不斷進行研究和開發，向低功耗、低成本、高分辨率、高畫質、綠色環保方向努力。PDP屏是呈現3D影像的較佳載體，3D技術的不斷成熟以及市場份額的不斷擴大，使等離子電視發展迎來新的契機。
與TFT-LCD相比，PDP技術的主要問題是難以實現高分辨率，因此在高分辨率和中小尺寸上難以和TFT-LCD競爭，將主攻
三、 OLED產業
（1）OLED產業簡介
OLED（Organic Light-Emitting Diode，有機發光二極管）又稱為OEL（Organic Electro Luminescence，有機電激發光），是指有機半導體材料和有機發光材料在電場的驅動下，通過載流子注入和復合導致發光的技術。其原理是用ITO玻璃透明電極和金屬電極分別作為器件的陽極和陰極，在一定電壓驅動下，電子和空穴分別從陰極和陽極注入到電子傳輸層和空穴傳輸層，然后分別遷移到發光層，相遇后形成激子使發光分子激發，后者經過輻射后發出可見光。輻射光可從ITO一側觀察到，金屬電極膜同時也起了反射層的作用。
因此，OLED在結構上比TFT-LCD簡單，不需要背光、濾光片、偏光片和保護層，具有亮度高、色域寬、功耗小等優點，而且可制作輕薄和柔性顯示器。我國平板顯示專家曾就何種技術最有希望成為下一代主流平板顯示技術做過調查，參與調查的數十家企業和專家多數認為非OLED莫屬。
韓國、日本均把OLED做為下一代顯示技術予以重點推進。2010年，韓國政府推出了《顯示器產業動向及應對方案》，明確OLED發展目標是到2013年率先量產AMOLED顯示面板。2010年，韓國政府投資75萬億韓元，將現有的第5.5代AM OLED面板垂直和水平的涂層工藝轉換成垂直和水平連接型的工藝技術。同年還投資10億韓元用于核心有機材料的開發。民間資本預計將在2010～2013年間投資10萬億韓元，用于AMOLED面板的生產設備投資。
OLED與幾種顯示技術的對比見表4。
表4，OLED與其他顯示技術的對比
OLED顯示技術依據驅動方式不同，分為無源驅動OLED（Passive Matrix OLED，簡稱PMOLED）和有源驅動OLED（Active Matrix OLED，簡稱AMOLED）兩種。與PMOLED相比，AMOLED具有更多的優勢。AMOLED采用制備有TFT（薄膜晶體管）圖形的背板作為顯示基板，因此可以獲得更大的顯示容量、更優的顯示質量、更長的壽命。在節能方面，一臺
雖然國際上OLED研發的單位較多，但核心技術主要掌握在歐美手中，尤其是高分子/聚合物OLED和柔性OLED方面的核心技術。主要包括三家公司：Universal Display Corp. (UDC)、Cambridge Display Technologies Ltd.(CDT)、Eastman Kodak，這三家公司掌握了OLED的大部分專利。
在OLED產業化應用方面，三星和LG走在前列。三星在便攜式產品所用的AMOLED市場上一枝獨秀，其5.5代線、4.5代線和舊線的產能占全球產能的35.1%、17.2%和19.5%，LGD的新線和舊線的產能占2.4%和5%，臺灣企業的產能占15.3%，其他日本企業占4.5%。Sony在2011年推出了
目前，AMOLED采用LTPS基板，今后將轉向金屬氧化物TFT。金屬氧化物TFT具有更薄，投資成本低的優勢，三星、LG和友達光電都在投資開發這種產品。三星、LG計劃在8代線的AMOLED上使用這種基板。
（2）我國OLED產業發展現狀
我國在OLED技術方面的研究起步并不晚，1991年，國內已經有人開始研究OLED。到目前為止，已經有30多家高校和研究所在從事OLED的研發工作，其中包括吉林大學、清華大學、中國科學院、華南理工大學、北京大學等，在機理研究、材料開發、器件結構設計等方面做了很多工作，尤其是在材料和工藝技術開發方面取得了很大進展。從2000年起，國內已有北京、上海、長春、深圳、東莞等地的多家公司開始介入OLED產業，主要有維信諾、四川虹視、信利、廣東中顯、吉林環宇、彩虹平板顯示公司等。
AMOLED有70%的原材料和工藝與TFT-LCD相同或近似，如玻璃基板、刻蝕設備、表面處理材料等，但是不需要濾光片和偏光片，在結構上較為簡單。AMOLED關鍵的驅動背板仍需要TFT進行驅動，其制造過程與現有的TFT-LCD陣列工藝和模組工藝在大部分的設備與技術方面均可共用，通過對現有TFT-LCD生產線少量的改造和設備的增添就能滿足未來AMOLED產品的開發與生產。TFT-LCD企業向AMOLED生產過渡，具有工藝和技術優勢。因此，很多TFT-LCD制造商都在逐步轉向OLED，包括臺灣的友達光電，國內的京東方和長虹。
維信諾的OLED技術來源于清華大學。清華大學1996年開始研究OLED，2001年北京維信諾科技有限公司在清華大學OLED項目組的基礎上成立，2002年建立國內第一條OLED生產線。維信諾已經掌握OLED材料、器件、工藝和驅動等技術，設計了一種新型的單一顏色混合主體多發光層器件結構，有效調控了載流子復合區域，同時實現了高效率和長壽命。其他OLED廠商采用單層單主體發光層或雙層單主體發光層，前者效率和壽命都比較短，后者效率高但壽命短。
2007年，長虹投資3.6億元成立虹視顯示技術有限公司，進入OLED產業。2008年，長虹投資7億元，建設OLED屏生產線，形成年產1200萬片OLED屏的生產能力，產品以PMOLED為主，主要用于手機。技術來自長虹收購并控股的韓國ORION OLED（歐麗安）公司。后期工程以AMOLED和用于電視的OLED產品為主。
依托成都第4.5代TFT-LCD生產線，京東方已開始AMOLED生產線改造，同時積極推進AMOLED高世代線的布局。預計年內，京東方就可以推出供手機等移動終端用的LTPS(低溫多晶硅)顯示面板；在未來3到5年內，還將陸續推出用于電腦顯示器和電視機的AMOLED面板。
彩虹位于佛山順德的2.5代AMOLED生產線是國內最先投產AMOLED的生產線。安徽華夏電子有限公司和合肥工業大學光電技術研究院聯合，成功開發出具有自主知識產權的新一代平板顯示技術OLED基片及應用組件產品，并制定了相應標準，申報兩項發明專利，兩項實用新型專利獲授權。
我國的OLED關鍵材料產業剛剛起步。西安瑞聯、維信諾、吉林奧來德等開發的新型有機發光材料，南玻、萊寶的導電玻璃，清華大學微電子所、浙江仕蘭、深圳天利半導體的驅動IC，三利子的偏光片，浙江天晶光電、浙江京東方的封裝片都已取得一定進展，但總體的國產化配套率不足20%。
我國還沒有可以生產成套OLED生產設備的制造商，關鍵設備以及整套設備的系統化技術等掌握在日本、韓國和歐洲企業手中。ITO玻璃、光刻膠、吸氣劑、封裝用的紫外固化膠等也不同程度存在類似問題。由于TFT技術發展滯后，我國在AMOLED的生產工藝開發方面難度較大。
雖然在產業化方面與國外還有差距，但我國在PMOLED上已經具備一定國際競爭力，特別是成本和良率已達到國際先進水平。我國發展OLED的一個有利因素是三星、LG、Sony等國際大廠的OLED專利數量還比較有限。據CSIP在2010年7月對美國OLED專利的統計，三星有1218件專利，Sony有294件專利，錸寶有89件專利，維信諾有9件專利，而各個企業在液晶上的專利有3萬件。因此，國內企業和研究機構在技術創新上的空間比較大，受到的約束比較少，有可能發揮后發優勢。
（3）OLED產業發展趨勢
今后5-10年，OLED市場的成長動力主要來自于中小尺寸的AMOLED被大量應用在手機和便攜式數碼產品上。隨著大尺寸AMOLED屏制造技術的成熟和良率的穩步提高，將來會應用到大屏幕電視機上。但由于大尺寸OLED屏的量產技術還有不確定性，良率提升和成本下降的速度會比較慢，預計TFT-LCD在未來很長一段時間內仍是平板顯示的主流技術。
OLED具有可作為面光源、節能、輕薄、可實現柔性顯示等特點，被認為是非常有潛力的下一代照明技術。Philips、GE、夏普、東芝、三菱電子、Osram、NEC照明、松下、日立照明、維信諾等都在積極開展OLED的照明研究，在發光效率、產品壽命上不斷取得進展，陸續推出具價格競爭力的OLED照明產品。GE的液體涂布技術有望大幅降低制造成本。由于照明對色域、壞點、可靠性、壽命的要求較平板顯示要低，OLED在照明領域的應用前景非常廣闊。因此，發展OLED是一舉兩得的事情，對平板顯示和照明兩個產業都有重大的推動作用。
目前，OLED技術已經初步滿足實用化的要求，在材料、彩色化、大尺寸、柔性顯示、照明方面還有很大的發展空間。OLED將沿中小尺寸—大尺寸—超大尺寸、無源—有源、硬屏—軟屏的方向發展。
四、電子紙產業
（1）電子紙產業簡介
電子紙技術是針對用于電子書閱讀器等應用的平板顯示技術的一種統稱，主要有以下幾種技術方案：電泳顯示技術（EPD）、膽固醇液晶顯示技術（Ch-LCD）、雙穩態向列項液晶技術、電潤濕顯示技術（EWD）、電流體顯示技術（EFD）、干涉調制技術（iMod）。其中，微膠囊電泳顯示技術（EPD）最具代表性，已量產多年，工藝成熟、成本低、性能高，與傳統紙張的形態最為接近。
電子紙有以下幾個特點：
一是省電節能。電子紙具有雙穩態性，只有在驅動（寫）的時候才消耗極小的電流，顯示靜態圖形不消耗電流，也不需要背光。
二是光學類紙性。電子紙靠反射光線顯示內容，可在戶外和陽光下閱讀，視角可以達到
三是超薄，可彎曲。電泳顯示電子紙薄膜的厚度接近紙張，可以選擇柔性基材的背板，制作超薄和柔性顯示屏，具有良好的可攜帶性和抗撞擊能力。
電泳式電子紙的基本原理是：不同顏色帶電粒子在電場作用下向上或向下移動，在外界光線的照射下顯示出文字和圖像。電泳式電子紙是雙穩態顯示，狀態不轉換時不耗電，顯示內容可以連續幾個月保持不變，視角可以達到180°。表5是幾種電泳式電子紙技術的對比。
表5，基于電泳技術的主要EPD對比
廣州奧熠公司的微膠囊封裝電泳技術是與中山大學共同開發的，是目前幾種平板顯示技術當中僅有的由我國企業自主研發的技術，其特點是：采用非正負電的雙粒子結構，兩種粒子不易結合，穩定性高；黑色顯示粒子不采用炭黑，而是獨特的無機化合物；采用自主研發的工藝制程，工藝簡單，成本低。
目前，電泳型電子紙的主要缺點是：需要用彩色濾光片顯示彩色圖像，圖像質量較差，刷新率低，不能顯示動態視頻。
mirasol是完全不同于TFT-LCD、PDP及OLED等技術，以MEMS技術來控制每個iMod顯示器單元的顏色。iMod裝置自1990年代中期，由邁爾斯 (Mark Miles)及拉森 (Erik J.Larson)所成立的伊利頓公司 (Iridigm) 持續研發，數年后由高通完全收購，到2004年10月時成為高通光電部門。這種技術的基本原理是：利用兩個表面之間的空氣間隙中光反射形成干涉，通過控制空氣氣隙的大小，可產生不同的顏色。每個iMod單元是一個微電機系統，包含兩個導電電極，即在玻璃基材上的薄膜層疊電機和懸浮在上面的反射隔膜電極，中間是空氣；在一個偏置電壓的作用下，反射隔膜將保持兩種穩定狀態中的一種：開放狀態時反射一種顏色，折疊狀態時完全吸收光線（黑色）。mirasol顯示器是電容性的，需要加偏置電壓才能工作，工作電流很小。
高通公司在2008年對外展示了基于MEMS技術的mirasol顯示器。這種顯示器的功耗只有TFT的1/6，可顯示彩色畫面和視頻，但彩色畫面發暗，可支持30fps的視頻。
其他電子紙技術或基本沒有實現產業化應用，或應用的量非常小，在此不多做介紹。
除顯示材料外，實現完整的電子紙應用還需要透明保護膜、透明導電薄膜、基板、鋁箔保護膜等材料。由于不需要控制顯示亮度、顏色、視角等，電子紙對其他材料的要求比較低。控制IC比較成熟，供應商有Marvell、EPSON、Freescale、瑞芯微、君正等。驅動IC采用LDO，技術非常成熟，供應商也非常多。
電子紙產業鏈的中游是顯示屏生產企業，主要有富士康、天馬微電子等。下游是電子書閱讀器整機廠商，主要有Sony、亞馬遜、漢王、盛大文學、上海世紀出版集團、紐曼、愛國者等。
（2）我國電子紙產業發展現狀
實現電子紙材料產業化的國內企業只有廣州奧熠電子，該公司的電子紙材料已經實現產業化，采用旋涂的方式生產成卷的電子紙軟基材，產品良率約40%，在性能和成本上尚不具備足夠競爭力，其材料在紐曼的電子書上獲得應用。此外，奧熠還與合作伙伴開發了價格標簽、廣告牌、電子表、顯示智能卡等應用，積極進行電子紙的市場推廣。
控制IC的供應商有瑞芯微、君正，君正的芯片還因漢王的電子書而一炮走紅；驅動IC的供應商有上海貝嶺、杭州士蘭等；顯示屏的制造商主要是深圳天馬微電子；整機廠商包括漢王、紐曼、愛國者等。
（3）電子紙產業發展趨勢
與其他平板顯示技術相比，目前電子紙的應用領域比較單一，主要用在電子書閱讀器上，市場容量有限，2010年全球電子書的銷量約為1000萬部，制約了我國電子紙產業的發展。而且電子書受到平板電腦的沖擊，市場增長開始放緩。另外，電子書的發展，不僅取決于電子紙材料、顯示屏制造商和整機制造商，還需要得到內容服務商和網絡運營商的大力支持。Kindle在美國的成功，很大程度上是因為和網絡運營商進行捆綁，用戶能夠非常方便地下載圖書和付費。亞馬遜的大量圖書資源，可以滿足讀者多方面的閱讀需求。而國內的電子書企業只有幾十萬本的圖書存量，缺乏良好的版權保護和購買付費機制，影響到電子書產業鏈的發展，進而影響電子紙產業的發展。
二是國內外的電子紙廠商比較少，在研發和市場推廣上的投入有限，使得產品良率和工藝成熟度的提升速度較慢。
在技術上，電子紙的發展重點是研發低成本的卷對卷印刷技術，提高響應速度，研究彩色化技術，實現彩色圖片和視頻的顯示。
未來電子紙要獲得更廣泛的應用，還需在工業和消費類應用上進行不斷拓展，如廣告牌、顯示標簽、帶顯示功能的智能卡等。這需要整機廠商和材料廠商密切配合，不斷以新型應用推進電子紙向各種應用進行滲透。
五、我國平板顯示產業的主要問題
（1）規模和資金實力弱
與國際大廠商相比，我國平板企業在規模和資金上的差距較大。以TFT-LCD為例，三星電子、LGD、奇美、友達和夏普是全球最大的5家TFT-LCD面板制造商，這5家公司的出貨面積和出貨金額占到全球總量的近90%，每家企業在固定資產上的累積投資都超過百億美元，具有完整的上下游產業鏈、很強的規模效益和成本優勢。我國企業在規模、資金上與國外競爭對手的差距在一個數量級以上，導致在研發和設備投入、供應鏈管理及凈資產等方面的巨大差距，而且這種差距很難在短時期內縮小。與TFT-LCD類似，松下、三星、LG在PDP領域保持領先，三星、LG、Sony在OLED領域優勢明顯。
（2）產品結構不合理
目前，TFT-LCD和PDP技術進入低端產品過剩、高端產品制勝的階段，而國內企業缺乏高端產品技術，制約企業贏利能力的增強及研發投入的擴大。據DisplaySearch預測，從2009年至2015年，TFT-LCD面板的出貨額年均增長率可能僅有1%，中小尺寸LCD面板市場開始萎縮，只有大尺寸面板市場仍在增長。到2012年，40寸及以上面板的出貨量將占50%以上，70%以上的面板將在6代及以上的高世代生產線上生產，但我國還沒有完全掌握大尺寸LCD面板的生產技術，在未來競爭中處于劣勢。三星、LG、友達光電等企業正大力投資建設AMOLED生產線，率先占據高利潤的移動產品市場，我國僅在PMOLED上實現了產業化，主要生產中低端的小尺寸屏，還沒有成熟的AMOLED產品。
（3）關鍵材料、設備和技術受制于人
我國平板顯示產業所需的關鍵上游原材料和設備大多掌握在日、韓、美、歐企業手中，國內企業不掌握核心技術和定價權，多是在進行加工和生產，賺點辛苦的加工費。這種情況并非平板顯示產業所獨有，而是國內很多其他產業的通病。如TFT-LCD所需的液晶、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片多掌握日本、韓國、美國和臺灣企業手中，刻蝕機、曝光機等關鍵設備等掌握在日本、荷蘭和美國企業手中；PDP所需的熒光粉、濾光片、玻璃基板掌握在日本、韓國和美國企業手中；OLED所需的發光材料、玻璃基板、蒸鍍和旋涂設備掌握在歐洲、美國、日本、韓國企業手中。在專利方面，我國企業和研究機構的專利數只占全球平板顯示專利的2%左右。
不掌握定價權，只能被動地接受國外企業的報價，大大壓縮了國內企業的盈利空間，而且還受到國外企業的專利費和價格戰的雙重打壓，出現國內面板企業虧損，國外上游材料和設備廠商賺錢的情況。
上游的材料和設備往往是產業科技創新的源泉，掌握了這些先進技術，才能掌握發展的主動權，不至于被牽著鼻子走。近年來，我國企業在原材料上取得一定進展，但產品的產量和質量與國外廠商還有較大差距，應用的規模和范圍有限。
（4）產業鏈整合度低
我國面板企業的內部配套少，原材料和零組件需要大量向供應商采購，既加大了采購成本，又存在供貨不及時的風險。這其中有國內配套企業分散，外商獨資或合資企業多等原因，也有下游面板企業的規模和資金有限，很難通過控股的方式對上游企業進行整合的原因。
在產業鏈整合方面，韓國和臺灣企業為我們做了成功示范。如三星通過垂直整合建立供應鏈，與康寧合資生產玻璃基板，彩色濾光片、驅動IC、靶材、擴散膜、反射膜、PET膜等零組件和材料逐步做到內部供應，提高了企業的成本控制能力和抗風險能力。友達光電對一些上游零組件廠進行控股，投資生產濾光片的臺灣凸版和達虹、生產偏光板的達信、生產驅動IC的瑞鼎科技、生產背光模組的奈普和輔洋、生產CCFL燈管的威力盟。臺灣的群創并購奇美和統寶，組建的新奇美在規模和實力上超過友達光電。
在臺灣地區的南科液晶園區，其產業配套率中，玻璃基板為92%、偏光片為73%、彩色濾光片為83%、背光模塊為97%、驅動IC為78%，但國內液晶生產線的本地配套率僅徘徊在30%左右。僅運輸成本一項，國內企業就比臺灣、韓國、日本企業高出不少。
這種情況在近兩年有所改善，面板企業紛紛涉足上游的原材料和零組件。如海信和京東方投資生產LED背光模組，長虹聯合20余家企業開發PDP配套產品。在產業布局上，合肥、昆山等平板產業園區注重引入相關配套企業。
六、我國平板顯示產業的發展建議
（1）加強區域規劃，規避技術風險
我國平板顯示產業正處于規模快速擴張的階段，合肥、南京、昆山等城市紛紛提出打造平板顯示產業的設想，規劃了宏大的投資計劃和產值目標，一定程度上存在盲目上項目、搶投資的情況，對產業的高風險則多少有些估計不足。在政府的鼓勵下，京東方、天馬、TCL、創維等面板和彩電企業紛紛建設高世代液晶面板生產線，投資規模不斷膨脹。
對此，行業主管部門應保持清醒的頭腦，加強地區之間的產業規劃和協調，實現全國一盤棋，進行統籌考慮，避免投資失誤和浪費。將原材料、零組件、加工設備和測試儀器的配套企業圍繞面板企業進行集聚，促進產業鏈上下游的協同與互動，形成良好的創新氛圍，降低交通、物流和溝通成本。強化對現有生產線的產業配套，提高產品的競爭力。
臺灣在半導體和平板顯示上已經形成很大的產業規模，尤其是擁有除玻璃基板之外的全部TFT-LCD上游產業鏈，背光模組、驅動IC、偏光板、濾光片等中上游產品的產能和技術實力居于前列。國內平板顯示產業園區應針對國內暫時無法配套的原材料和零組件，優先引進臺灣的相關企業，在核心面板企業周圍形成產業集聚，發揮整體協同和規模效應，盡快加快完善國內的產業鏈。
另一方面，各種技術在不斷升級和相互更迭，技術方向的選擇面臨風險。如1984年，為打破日本企業在顯像管和熒光粉等上游產品上的壟斷地位，我國實施了彩電國產化“一條龍”工程，引進為彩電配套的電子元器件生產線280多條。但我國彩電企業沒有把握住向平板顯示轉移的產業趨勢，平板電視替代CRT電視的時間表比專家們預計的提前了5年。戰略選擇上的失誤使我國錯失在早期發展平板顯示產業的大好機會。
因此，政府應加強引導，避免繼續投資建設低端產品的生產線，將資金向國內無法生產的配套原材料上引導，向發展前景更好的OLED上引導，向基礎研究、工藝技術研發上引導，促進產業的長期可持續發展。企業、高校和科研機構應加強平板顯示技術的前瞻性研究，規劃產業的技術路線，規避技術風險和專利陷阱。
（2）扶持龍頭企業，加強資本市場支持
隨著成本、價格、產品性能等方面的市場競爭不斷加劇，規模效應成為影響企業競爭力的重要因素。國際經驗也表明，發展平板顯示產業應以做大企業規模，擴大生產線數量和完善產業鏈為基礎。平板顯示產業門檻高，風險大，各種資源集中到大企業手中才能形成規模效應，通過對產業鏈的整合實現降低生產成本、縮短產品上市時間的目的，從而創造競爭優勢。
應在國家層面進一步加大對龍頭企業的扶持力度，支持關鍵裝備與材料的研發和國產化。鼓勵和促進面板企業間的兼并重組或形成產業聯盟，發揮群體優勢與韓、日、臺企業競爭。
把握好國際平板顯示產業轉移的機遇，與外商開展全方位合作，如合資建廠、技術引進、戰略合作等方式降低材料成本，保證關鍵材料供給。積累自身的技術實力，通過國家的科技專項進行聯合攻關，突破上游的關鍵材料和設備瓶頸，掌握發展主動權。
加強國家層面的統籌規劃和組織協調，參照軟件產業和集成電路產業的優惠政策，免征原材料、關鍵器件、設備的關稅和進口環節增值稅。
加強資本市場對平板顯示產業的支持。平板顯示是一個高投入、高產出，對資金需求極高的產業。例如為了開發大屏幕有源矩陣液晶顯示屏，國際一些主要公司的投資已超過500億美元，過去7年，全球TFT-LCD產業累計投資達到620億美元，而且目前投資力度仍未減弱。三星、LGD、奇美、友達等大廠都經歷了比較長時間的虧損，經過幾番整合之后成為行業巨頭。沒有資本市場的支持，平板產業是無法發展，企業是無法做大的。在這方面，臺灣的友達光電是一個成功的實例。友達光電是臺灣聯友光電與達基科技在2001年合并組成的，累計融資總額超過1500億元新臺幣，其一連串資本運作為企業的做大提供了堅實的資金保障，使其能夠通過投資控股上游零組件廠的方式進行產業鏈整合。
（3）加強基礎研發，拓寬技術來源
平板顯示技術之間有著很強的技術傳承性和大量的共性技術，如高遷移率TFT技術是TFT-LCD、OLED、EPD共性的有源驅動技術，光刻技術是LCD、OLED、EPD共性的生產工藝技術，玻璃基板是TFT-LCD、OLED、電子紙都需要的基礎材料。這些不可或缺的共性技術和基礎材料對整個平板顯示產業的發展起到強大的支撐、帶動和引領作用。通過科研專項、聯合攻關、產業聯盟等方式加強對共性技術和基礎材料的研發、推廣與應用，有利于突破我國平板顯示產業在基礎技術和材料方面的瓶頸，為產業的持續健康發展打下良好基礎。
開展研發活動之前，必須對已有的專利進行分析，避免專利陷阱。平板顯示產業經過多年發展，國內外各大廠商在TFT-LCD、PDP、OLED上均有密集的布局。
據《研究報告》，在液晶顯示領域共有18個國家和地區參與競爭，其中日本和美國申請的專利占86%以上，隨后是韓國、德國、英國、中國（包括香港和臺灣地區）、法國、荷蘭和瑞士。在前25位專利申請人中，排名前十一位的都是日本公司，技術集中度非常高。
全球PDP領域專利申請量前三位申請人分別是松下、三星和LG，三家企業的申請總量占到43.7%。前20位申請人中，日、韓企業共有16家，其中日本公司為14家，具有絕對優勢。而中國前10位申請人的申請總量只有646件，與國外企業相距甚遠。
在OLED專利方面，據CSIP在2010年9月完成的《OLED行業專利狀況調查研究報告》，三星電子SDI、精工愛普生、伊士曼柯達、出光興產、株式會社半導體能源研究所等是OLED專利的主要申請人；申請人主要集中在日本、美國、韓國、德國等發達國家；專利技術主要集中在發光材料制備、光發射組件、各類裝置、封裝等領域。制造工藝方法研究主要為真空沉積、旋轉涂布法、噴墨打印，材料研究的重點和熱門是熒光發光材料、空穴傳輸材料和電子傳輸材料；中國OLED制造工藝領域申請的專利不多，而材料領域專利申請比例較大。
另據維信諾對在中國申請的OLED專利的統計，截止到2009年6月，在中國申請OLED專利的前三大廠商是三星、LG和Sony，專利申請量占總數的60%，長虹和維信諾兩家企業只占3.6%，差距非常明顯。
對策：國內企業的專利少，并不意味著無所作為。可以通過核心技術專利與外圍應用專利相搭配的方式，組建自己的專利池，增強與對手的談判博弈能力，通過專利交叉授權來規避專利障礙，減少專利費支出。國內企業和研究機構也可以抱團取暖，用產業聯盟專利池的方式增強與國外對手的談判實力。
利用競爭對手之間的矛盾，也有機會獲得相對成熟的技術。實際上，國外公司在專利上的利益并不一致，為后進者提供了切入市場的契機。如明基在1996年進軍TFT-LCD，向決定轉型IT服務業、但又不愿看到日本廠商獨霸市場的IBM購買了成熟的TFT-LCD技術，順利解開技術“死結”。
通過引進、吸收、再創新也是可行途徑。美國和歐洲企業由于較多強調短期內的盈利能力，一旦研發活動長時期無法取得預期效果，產業化不順利，企業往往會放棄該項技術。這時就需要慧眼識珠，通過收購獲得基礎性技術。如臺灣的元太科技收購美國E-ink公司，目前在電子紙市場占據主導地位；友達光電控股開發微杯技術的SiPix，進入電子紙領域；長虹收購韓國歐麗安公司，獲得OLED核心技術。
各種平板顯示技術都需要要到驅動IC，我國集成電路產業在過去十年取得了高速發展，涌現了一大批有實力的集成電路研發、生產企業。大力發展用于平板顯示的集成電路，是縮小與國外先進企業差距，在應用上取得創新和突破的有效途徑。
上一篇：汽車半導體專題
下一篇：鐵電存儲器 - 完 -